📞 新客戶與跟進

開始前

潛在客戶 是尚未成為病人的查詢紀錄；跟進事項 是病人的指定日期工作。先選擇正確頁面。

教學使用虛構的 DEMO ENQUIRY / 教學查詢，沒有打電話、發送 WhatsApp 或電郵。

1. 新增前先搜尋潛在客戶

1. 在左邊選單開啟 潛在客戶。
2. 用 搜尋 檢查是否已有紀錄。
3. 核對姓名、電話、電郵及語言，再選擇紀錄。
4. 鉛筆按鈕是編輯；垃圾桶是刪除。

步驟 1 — 新增前先搜尋現有紀錄。 按圖片可在本頁放大。

步驟 1 — 新增前先搜尋現有紀錄。

2. 新增潛在客戶

1. 按 新增潛在客戶。
2. 按需要填寫 姓名 及 英文姓名。
3. 核對 證件類型、證件號碼、性別、出生日期 及 偏好語言。不要編造欠缺的身份資料。
4. 核對 區號 及 電話號碼，按需要填寫備用電話及電郵。
5. 核對 來源、標籤 及 病人備註。例子的來源是 手動。
6. 按實際同意情況核對 接受 WhatsApp 推廣 及 接受電郵推廣。預先勾選不代表當事人已同意。

步驟 2 — 核對聯絡資料及實際同意選項。 按圖片可在本頁放大。

步驟 2 — 核對聯絡資料及實際同意選項。

7. 按一次 新增，等候視窗關閉。
8. 核對新一行及聯絡資料。按 取消 則不保存新增草稿。

步驟 3 — 核對已保存的人及聯絡資料。 按圖片可在本頁放大。

步驟 3 — 核對已保存的人及聯絡資料。

3. 修改潛在客戶

1. 找到正確一行，按鉛筆按鈕。
2. 在 編輯潛在客戶 修改所需欄位。
3. 按 儲存。重新開啟同一行，核對已保存結果。

步驟 4 — 先儲存所需修改，再轉為病人。 按圖片可在本頁放大。

步驟 4 — 先儲存所需修改，再轉為病人。

例子修改了病人備註，兩個推廣選項仍沒有勾選。儲存聯絡紀錄不會在這一步發送訊息。

4. 轉為病人

1. 核對身份，先到 病人 搜尋，避免重複建立病人。
2. 先儲存修改，再按潛在客戶的鉛筆按鈕重新開啟。
3. 核對紀錄，按 轉為病人。

這次實測按鈕會直接完成轉換，沒有第二個確認視窗。 不要為了預覽病人表格而按它。

4. 確認該人已不在潛在客戶清單。

步驟 5 — 已轉換查詢不再留在潛在客戶清單。 按圖片可在本頁放大。

步驟 5 — 已轉換查詢不再留在潛在客戶清單。

5. 開啟 病人，找到同一人，核對新病人編號及聯絡資料。

步驟 6 — 核對新病人紀錄，不要重複轉換。 按圖片可在本頁放大。

步驟 6 — 核對新病人紀錄，不要重複轉換。

例子成為病人 #8。轉為病人不代表已安排預約，請按實際需要處理下一項工作。

5. 在工作清單尋找跟進

1. 在左邊選單開啟 跟進事項。
2. 核對所選診所及 篩選。初始畫面使用 我的 及 今天。
3. 選所需日期範圍：今天、未來 7 天、過去，或在月曆選某一天。
4. 核對 待處理、跟進中、已完成 及 已取消。狀態篩選可按下或取消，可以同時選多個。
5. 核對 我的、未分配 或 選擇負責人。選指定同事後，會取代較廣的負責人組別選擇。
6. 閱讀結果的 跟進日期、病人、跟進內容、狀態、負責人 及 關聯預約。

步驟 7 — 先核對篩選，再選工作。 按圖片可在本頁放大。

步驟 7 — 先核對篩選，再選工作。

再按已選的狀態、日期快捷選項或負責人篩選，可以取消該選擇。清單空白不代表紀錄已刪除；明天的工作也不會出現在「今天」。

步驟 8 — 篩選後空白不代表沒有紀錄。 按圖片可在本頁放大。

步驟 8 — 篩選後空白不代表沒有紀錄。

工作清單提示，要到病人資料或診症中新增跟進。

6. 從病人資料新增跟進

1. 開啟 病人，選正確病人，再按 跟進事項 分頁。
2. 按 新增跟進。
3. 核對側邊視窗中的病人姓名。
4. 在 跟進內容 寫下要完成的工作。
5. 設定 跟進日期 及 負責人。如確實尚未分配，可以保留 未分配。
6. 按一次 建立跟進。

步驟 9 — 建立跟進前核對病人。 按圖片可在本頁放大。

步驟 9 — 建立跟進前核對病人。

7. 核對已保存的卡片、日期、負責人及 待處理 狀態。

步驟 10 — 跟進日期不等於已預約時段。 按圖片可在本頁放大。

步驟 10 — 跟進日期不等於已預約時段。

未安排預約 代表這項日期工作沒有關聯預約。跟進日期不會預留醫生時段。如要從診症新增，請看診症教學。

7. 修改日期、內容或負責人

1. 按跟進卡片，或工作清單中的一行。
2. 在 跟進詳情 核對跟進內容、跟進日期及負責人。

步驟 11 — 核對工作及已有記錄。 按圖片可在本頁放大。

步驟 11 — 核對工作及已有記錄。

3. 修改所需欄位。只有要改成未分配時，才按負責人旁的清除圖示。
4. 出現 儲存修改 後按下它。
5. 核對已保存欄位及 時間線。例子把日期由 2026年10月16日改為17日。

步驟 12 — 改日期後要按「儲存修改」。 按圖片可在本頁放大。

步驟 12 — 改日期後要按「儲存修改」。

關閉已修改的視窗時，可能出現 放棄未儲存的修改？。按 取消 可留在編輯畫面；按 放棄修改 則不儲存這些更改。

8. 更改跟進狀態

1. 開啟卡片、工作清單行或詳情視窗中的狀態選擇欄。
2. 按實際處理結果選狀態。
3. 核對新狀態及時間線。這次示範選擇後會即時儲存。

步驟 13 — 按實際工作結果選狀態。 按圖片可在本頁放大。

步驟 13 — 按實際工作結果選狀態。

狀態	用途
待處理	工作仍待同事處理。
跟進中	正在處理。
已完成	跟進工作已完成。
已取消	這項跟進工作不再進行。

左邊的狀態按鈕只篩選清單，不會更改病人的跟進狀態。

9. 加入進展更新

1. 在 時間線 的 記錄進展… 寫下處理結果。
2. 按 加入更新。

步驟 14 — 按「加入更新」才保存這段備註。 按圖片可在本頁放大。

步驟 14 — 按「加入更新」才保存這段備註。

3. 核對已保存的新紀錄、同事及時間。不能只看輸入框變空白，要找到新增紀錄。

步驟 15 — 在時間線找到已保存的新紀錄。 按圖片可在本頁放大。

步驟 15 — 在時間線找到已保存的新紀錄。

示範備註清楚寫明沒有真正聯絡。日常工作請記錄實際發生的事。加入更新不會自動把工作改為「已完成」。

10. 安排關聯預約

1. 在跟進詳情找到 關聯預約。
2. 按 安排預約。
3. 核對預先選取的病人及醫生。
4. 核對 部門、日期、時間、結束時間、診症模式、儀器及備註。跟進日期只是開始填寫的日期，仍要核對實際預約。
5. 按 新增；按 取消 則不建立預約。

步驟 16 — 核對預約日期、時間及醫生。 按圖片可在本頁放大。

步驟 16 — 核對預約日期、時間及醫生。

6. 核對關聯預約卡片中的日期、時間、醫生及預約狀態。例子建立虛構的 2026年10月17日中午12:00 預約。
7. 如要修改該預約，按卡片的 編輯，再參考預約修改教學。

11. 完成跟進並保留預約

只有跟進工作完成後才選 已完成，再分開核對關聯預約。

步驟 17 — 跟進完成與預約狀態要分開核對。 按圖片可在本頁放大。

步驟 17 — 跟進完成與預約狀態要分開核對。

例子的跟進已完成，預約仍顯示 未簽到。完成工作沒有取消預約。

12. 取消預約並解除關聯

只有 預約本身 需要取消時才用這個操作。不要只因跟進工作已完成而取消預約。

1. 在 關聯預約 按 取消預約並解除關聯。
2. 閱讀 該預約將被取消，並從此跟進中解除關聯。
3. 按 取消 保留原狀，或按 取消並解除關聯 執行提示中的操作。

步驟 18 — 確認前閱讀取消及解除關聯兩個影響。 按圖片可在本頁放大。

步驟 18 — 確認前閱讀取消及解除關聯兩個影響。

4. 核對 未關聯預約，以及時間線的 取消並解除預約關聯 紀錄。

步驟 19 — 核對已保存的解除關聯結果及時間線。 按圖片可在本頁放大。

步驟 19 — 核對已保存的解除關聯結果及時間線。

示範只取消自己的虛構預約，跟進仍為「已完成」。如預約本身已取消，確認視窗可以改為 解除關聯；操作前先閱讀實際提示。

13. 再次尋找已完成工作

1. 返回 跟進事項。
2. 選包含該項工作的日期範圍。
3. 在篩選加入 已完成 及正確負責人。
4. 開啟該行查看歷史記錄。

步驟 20 — 篩選加入已完成，便可找回完成工作。 按圖片可在本頁放大。

步驟 20 — 篩選加入已完成，便可找回完成工作。

離開前檢查

核對正確的人、已保存跟進日期、負責人、狀態、最新更新及預約狀態。轉為病人、完成跟進及取消預約是不同操作。

❓ 常見問題

在哪裏找「新增跟進」？

到病人的「跟進事項」分頁，或在診症中新增。主選單的跟進工作清單用來篩選及處理已有工作。

按「轉為病人」後會再確認嗎？

這次示範會直接轉換。先核對身份及重複紀錄，儲存修改後才按，再到「病人」核對結果。

推廣選項會發送訊息嗎？

這個流程保存選項，沒有發送推廣。請按實際同意勾選，預設已勾選不代表已同意。本手冊不涵蓋外部發送及連接。

為甚麼清單沒有我的跟進？

核對診所、日期、狀態、「我的」、「未分配」及指定負責人。「今天」不包括將來工作；已完成時，篩選也要包括「已完成」。

按工作清單的篩選會改變工作狀態嗎？

不會。篩選只改變可見清單。要改工作狀態，請用該行、卡片或詳情中的狀態選擇欄。

「加入更新」會完成跟進嗎？

不會。它保存有時間的時間線備註。工作完成後，仍要另外設定正確狀態。

更改跟進日期會移動預約嗎？

兩個日期要分開處理。用關聯預約的「編輯」修改預約，再核對已保存日期及時間。改跟進日期不能代替修改預約。

跟進「已完成」會取消關聯預約嗎？

不會。示範的跟進完成後，仍保留「未簽到」預約，直至另外執行取消預約操作。

「取消預約並解除關聯」只是隱藏預約嗎？

不是。有效預約的確認視窗提示會取消預約，並移除關聯。請閱讀實際用字；要保留原狀，按「取消」。

為甚麼「加入更新」不能按？

沒有輸入更新內容時，按鈕不能按。輸入所需備註，按一次，再在時間線找到已保存紀錄。

鉛筆按鈕可以刪除潛在客戶嗎？

不可以。鉛筆是編輯，垃圾桶才是刪除。教學保留已有客戶紀錄，只轉換自己的虛構例子。不要為了離開確認視窗而確認刪除。

為甚麼關閉視窗後修改不見了？

如按了「放棄修改」，那些編輯不會保存。「儲存修改」保存跟進欄位；「加入更新」保存時間線備註。離開前要核對各自結果。

下一步

查看病人資料、管理預約，或繼續診症。