📊 報表

目標

查看正確診所和日期的資料。先辨認報表，再讀取數字。

要準備年度結帳、核數或香港報稅資料，請按年度會計資料的步驟，取得會計所需報表及補充憑證。

開始前

確認你的角色有報表權限。在左上方核對診所。先決定要看哪段日期、哪位醫生和哪種紀錄。

📸 圖中的人名、交易及金額均為虛構示範。不同報表使用不同日期及計算方式，不應把畫面總數直接當作同一種數字比較。

跟着做

1. 選擇報表

在左邊按 報告，再按上方分頁。

你想查看	選擇分頁	日期選擇方式
每張帳單金額與已付總額	賬單明細	日期範圍
每筆收款、退款及撤銷狀態	交易明細	日期範圍
套餐價值的期初、增加、減少和期末	套餐遞延收入	日期範圍
套餐事件的已確認收入變動	套餐已確認收入	日期範圍
預約、就診人數及醫生工作量	運營報告	年份及月份
藥物出入庫成本及次數	藥物庫存報告	年份及月份

2. 設定日期和篩選

1. 在前四種報表，按清單上方的 日期範圍 按鈕，例如 2026年10月1日 - 2026年10月15日。
2. 在月曆選擇開始及結束日期。需要其他月份時使用月曆箭嘴。
3. 回到清單後，重新閱讀日期範圍按鈕，確認沒有選錯月份。等待數字和清單更新。

步驟 1 — 日期按鈕開啟月曆，選擇後要再核對顯示範圍。 按圖片可在本頁放大。

步驟 1 — 日期按鈕開啟月曆，選擇後要再核對顯示範圍。

4. 按工作需要選擇 醫生、本次介紹人 或 狀態。交易明細另有 類型 及 付款方式。
5. 選單中的數字表示符合該選項的紀錄數；不要把它當作金額。
6. 不同報表的篩選可能不同。切換分頁後再檢查一次。

步驟 2 — 賬單狀態篩選；先看狀態名稱，再讀紀錄數。 按圖片可在本頁放大。

步驟 2 — 賬單狀態篩選；先看狀態名稱，再讀紀錄數。

3. 賬單明細

1. 按 賬單明細。
2. 核對 金額 和 已付，再看每列 狀態。帳單金額不等於已收款。
3. 要追查一張帳單時，按該列右方的放大鏡，再核對病人和帳單來源。

步驟 3 — 賬單明細同時顯示金額與已付，不要混為同一數字。 按圖片可在本頁放大。

步驟 3 — 賬單明細同時顯示金額與已付，不要混為同一數字。

4. 交易明細

1. 按 交易明細。
2. 核對日期、類型、付款方式 等篩選。
3. 每列先看 類型、金額、賬戶 及 狀態。已撤銷 的紀錄仍可出現在清單。
4. 用上方收款、退款及淨收款摘要，配合下方交易紀錄核對。需要來源時按該列放大鏡。

步驟 4 — 交易清單可同時出現正常及已撤銷紀錄，要逐項核對。 按圖片可在本頁放大。

步驟 4 — 交易清單可同時出現正常及已撤銷紀錄，要逐項核對。

5. 套餐遞延收入

1. 按 套餐遞延收入，設定日期範圍。
2. 按同一行依次讀取 期初餘額、本期增加、本期減少 和 期末餘額。
3. 需要追查時使用該列右邊的查看按鈕，核對套餐及事件。套餐價值與可用次數是不同資料。

步驟 5 — 按同一個病人及套餐讀取四個價值欄位。 按圖片可在本頁放大。

步驟 5 — 按同一個病人及套餐讀取四個價值欄位。

6. 套餐已確認收入

1. 按 套餐已確認收入，設定日期範圍。
2. 看 收入日期、變動類型 和 已確認收入變動。
3. 撤銷事件可顯示負數。需要查看零值事件時，檢查 包含零金額 選項。

步驟 6 — 套餐事件可能有正數及負數，先看變動類型。 按圖片可在本頁放大。

步驟 6 — 套餐事件可能有正數及負數，先看變動類型。

7. 運營報告

1. 按 運營報告。在上方分別選擇 年份 和 月份。
2. 查看 總預約數、就診病人數、新就診病人數 和 病人回診率。
3. 向下查看醫生工作量、每日趨勢及套餐項目使用等區域。沒有紀錄的區域可能顯示空白提示。
4. 這個分頁不使用前面的日期範圍月曆。

步驟 7 — 運營報告以年份及月份顯示統計與圖表。 按圖片可在本頁放大。

步驟 7 — 運營報告以年份及月份顯示統計與圖表。

8. 藥物庫存報告

1. 按 藥物庫存報告，選擇年份及月份。
2. 分開查看 入庫成本、入庫次數、出庫成本 和 出庫次數。
3. 出庫 2 個可以只是一筆出庫紀錄；次數 不是物品數量。
4. 向下查看 出庫類型匯總 和 出庫次數最多的藥物 Top 20。需要追查數量或批次時，返回藥物庫存。

步驟 8 — 成本、出入庫次數及庫存價值有不同單位。 按圖片可在本頁放大。

步驟 8 — 成本、出入庫次數及庫存價值有不同單位。

9. 匯出及找回檔案

1. 在有 匯出 按鈕的報表，先核對分頁、診所、日期和篩選。
2. 按 匯出，等待瀏覽器下載。
3. 在瀏覽器的下載清單找回檔案，保存到診所批准的位置。
4. 開啟檔案，核對欄位、日期和資料範圍。沒有下載檔案時，不要當作已完成匯出。

完成後檢查

讀取總數前，最後再看一次報表名稱、診所、日期及篩選。數字不符合預期時，先檢查範圍，再追查來源紀錄。

❓ 常見問題

查看收款和退款應用哪個報表？

交易明細 用來查看交易紀錄；賬單明細 顯示帳單金額和已付總額。請同時檢查交易是 正常 還是 已撤銷。

套餐遞延收入 是否等於本期收到的現金？

不是。此報表顯示套餐價值的期初、增加、減少及期末結餘。請查看來源交易和套餐事件，了解每一行的由來。

套餐價值結餘是零，是否代表沒有剩餘次數？

不一定。價值和剩餘次數是不同資料。請開啟套餐詳情，同時查看兩者。

為甚麼出庫紀錄數和藥物數量不同？

藥物庫存報告 的部分指標計算出庫紀錄筆數。一筆紀錄可以有多個單位，對數前先看欄位名稱。

匯出 會包含所有診所和所有日期嗎？

匯出會按該報表適用的範圍和篩選條件處理。按 匯出 前，核對診所、日期及醫生、狀態或帳戶等篩選。

下一步

了解角色和權限，或向經理確認哪份報表適合你的工作。