HelloClinic User Guide

🧰 診所清單與服務 ​

目標 ​

找到正確共用清單，辨認新增與修改入口，儲存後再核對結果。

開始前 ​

修改前先取得診所經理批准，核對左上方診所。共用清單會影響預約、病人資料或結賬。

📸 圖中資料全屬虛構。本章示範內部清單設定；收款賬戶表單不會連接銀行或付款服務。電郵提醒及外部服務連接另行處理。

這裏的設定 ​

你要準備的資料選擇清單
付款紀錄使用的名稱及手續費率收款賬戶
單次收費項目服務
分類名稱和顏色標籤
轉介來源介紹人
病人資料可選的保險公司保險公司
預約會使用的設備儀器

套餐有獨立的套餐設定教學。病人已購套餐請看病人套餐。

跟着做 ​

  1. 在左邊按 設定，再按需要的清單名稱。看不到子選單時，再按一次設定展開。
  2. 先查看現有名稱；有搜尋欄的清單可以輸入名稱篩選。
  3. 修改現有紀錄用該列右邊的 鉛筆。新增則使用右上方的新增按鈕。
  4. 表單底部 新增 會儲存新紀錄；取消 會離開這次新增。垃圾桶是刪除入口。
  5. 儲存後返回清單核對名稱和資料，不要只看成功提示。

1. 收款賬戶 ​

  1. 按 設定 → 收款賬戶。
  2. 先看現有帳戶，避免建立兩個相同付款名稱。
步驟 1 — 收款賬戶清單顯示名稱及手續費率。 按圖片可在本頁放大。

步驟 1 — 收款賬戶清單顯示名稱及手續費率。

  1. 按 新增收款賬戶，填寫 名稱 和 手續費率。
  2. 手續費率旁邊有 %。按診所批准的百分比填寫，不要把費用金額填進這欄。
  3. 核對後按 新增。返回清單確認名稱和費率；本輪只查看表單，沒有新增帳戶。
步驟 2 — 這個表單建立內部收款名稱及費率，不是銀行連接。 按圖片可在本頁放大。

步驟 2 — 這個表單建立內部收款名稱及費率，不是銀行連接。

2. 服務 ​

  1. 按 設定 → 服務。留意 僅顯示啟用，關閉的服務可能被篩走。
  2. 修改現有項目按鉛筆；新服務按 新增服務。
步驟 3 — 先檢查服務名稱、價格及啟用篩選。 按圖片可在本頁放大。

步驟 3 — 先檢查服務名稱、價格及啟用篩選。

  1. 填寫 名稱 及 價格。
  2. 啟用 表示啟用此服務；預設 的說明是「完成診症時自動加入此服務」。只按診所批准勾選。
  3. 按 新增，再核對清單中的價格及勾選狀態。
步驟 4 — 預設服務會在完成診症時自動加入，勾選前先確認。 按圖片可在本頁放大。

步驟 4 — 預設服務會在完成診症時自動加入，勾選前先確認。

3. 標籤 ​

  1. 按 設定 → 標籤，先檢查名稱。
  2. 按 新增標籤，填寫 名稱，選擇 顏色，需要時填寫 描述。
  3. 圖中的 DEMO 教學標籤 只供示範。請使用診所批准的分類名稱。
步驟 5 — 標籤使用名稱、顏色及描述。 按圖片可在本頁放大。

步驟 5 — 標籤使用名稱、顏色及描述。

  1. 按 新增。返回清單核對名稱、描述和顏色。這次已建立 DEMO 教學標籤，沒有刪除其他標籤。
步驟 6 — 儲存後，在標籤清單找到新增的教學標籤。 按圖片可在本頁放大。

步驟 6 — 儲存後，在標籤清單找到新增的教學標籤。

4. 介紹人 ​

  1. 按 設定 → 介紹人。核對現有姓名或機構名稱。
  2. 修改按該列鉛筆；新增按 新增介紹人。
步驟 7 — 介紹人清單管理轉介來源及聯絡資料。 按圖片可在本頁放大。

步驟 7 — 介紹人清單管理轉介來源及聯絡資料。

  1. 填寫 姓名、電話 和 備註，按 新增。
  2. 返回清單核對姓名和電話。新增介紹人不會自動發送訊息給對方。
步驟 8 — 核對介紹人名稱及電話後才新增。 按圖片可在本頁放大。

步驟 8 — 核對介紹人名稱及電話後才新增。

5. 保險公司 ​

  1. 按 設定 → 保險公司。先找現有公司，避免重複名稱。
  2. 按 建立保險公司。
步驟 9 — 保險公司清單供病人資料等位置選取。 按圖片可在本頁放大。

步驟 9 — 保險公司清單供病人資料等位置選取。

  1. 填寫 保險公司 及適用 備註，按 新增。
  2. 返回清單確認名稱。這只是系統選項，不代表保險公司已批准任何索償。
步驟 10 — 建立公司名稱及備註，不會提交保險索償。 按圖片可在本頁放大。

步驟 10 — 建立公司名稱及備註，不會提交保險索償。

6. 儀器 ​

  1. 按 設定 → 儀器。先核對現有設備名稱。
  2. 修改按該列鉛筆；新增按 新增儀器。
步驟 11 — 儀器清單顯示獨佔使用及啟用狀態。 按圖片可在本頁放大。

步驟 11 — 儀器清單顯示獨佔使用及啟用狀態。

  1. 填寫 名稱、英文名稱 和 描述，選擇 顏色。
  2. 獨佔使用 表示同一時間只能有一個預約使用該儀器；啟用 決定是否可用於預約。
  3. 核對後按 新增，再返回清單檢查。需要在預約選取儀器時，跟着預約教學。
步驟 12 — 儀器的獨佔使用與啟用是兩個不同設定。 按圖片可在本頁放大。

步驟 12 — 儀器的獨佔使用與啟用是兩個不同設定。

完成後檢查 ​

名稱沒有重複。價格、費率、顏色和啟用狀態符合已批准資料。到預期使用該清單的頁面再核對；不要只憑設定表單已關閉便判斷成功。

❓ 常見問題 ​

不再提供的服務應該直接刪除嗎？

先檢查是否已有紀錄使用。表單如有啟用或可用設定，請按診所批准的方法處理，不要直接刪除與歷史紀錄有關的資料。

服務 和 套餐 有甚麼分別？

服務 是收費服務項目；套餐 包含指定項目或使用權益，並有購買、有效期和使用紀錄。

收款賬戶 名稱可以隨意修改嗎？

收款賬戶 會用於付款紀錄。儲存前，核對帳戶身份、手續費設定及診所批准內容。

下一步 ​

查看列印與叫號設定。